Unser Ansatz.

• Wir stellen Ihnen einen festen Ansprechpartner zur Seite, der Sie im Rahmen eines Erstgesprächs individuell betreut.

• In diesem Schritt erfassen wir Ihre finanzielle Situation, um ein klares Bild Ihrer Ausgangslage und Zielvorstellungen zu gewinnen.
• Dazu gehören Informationen über Ihr aktuelles Vermögen, Zinserträge, Risikobereitschaft und weitere relevante Faktoren.
• Sie haben außerdem die Möglichkeit, Fragen zu stellen und fundierte Antworten zu erhalten.

• Basierend auf Ihren Angaben erstellen wir einen umfassenden Finanzplan, individuell auf Ihre Ziele abgestimmt.
• Der Plan berücksichtigt Ihre langfristigen Lebensziele und wird so gestaltet, dass Sie sich mit dem zeitlichen Ablauf wohlfühlen.
• Wir analysieren den Markt, vergleichen Produkte und Anbieter und präsentieren Ihnen geeignete Optionen.

• Unser Ziel ist es, Ihnen transparent zu erklären, warum wir bestimmte Produkte oder Strategien empfehlen.
• Gemeinsam besprechen wir die Anlagemöglichkeiten und stimmen die nächsten Schritte mit Ihnen ab.

• In diesem Schritt werden alle erforderlichen Unterlagen vorbereitet, ausgefüllt und bearbeitet.
• Anschließend setzen wir sämtliche Empfehlungen um, denen Sie zugestimmt haben.
• Gegebenenfalls koordinieren wir mit Ihnen die Kapitalübertragung auf Ihr Anlagekonto.

• Sie bestimmen selbst, wie häufig und in welcher Form Sie den Kontakt mit uns wünschen.
• Wenn sich Ihre Lebensumstände ändern, informieren Sie uns bitte. So können wir Ihre Strategie gegebenenfalls anpassen. Zu solchen Lebensereignissen zählen: Heirat, Geburt eines Kindes, eine Beförderung, der Erwerb einer Immobilie oder andere Ereignisse, die Ihre finanzielle Situation beeinflussen können und eine Neuausrichtung Ihrer Planung erfordern.

Für den Erfolg Ihrer finanziellen Ziele ist eine gemeinsame, langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen entscheidend.